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国泰海通证券研报认为，随着可支配收入的提升、受欢迎的新晋IP涌现，消费者对于IP衍生品的消费意愿有望上升，具有较强的产品设计🥻🩰、供应链管理能力、IP运营能力的企业，往往更容易获得优质IP授权方的青睐。

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1、1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🍈🥝。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%💌🧄💌🎒，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米😡💔🤍🥭，同比下降2.9%💌🥑；新建商品房销售额34091亿元💛，下降3.8%。分产业看🥾，第一产业投资同比增长8.4%💯👙，第二产业投资增长11.4%🍓，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平🍈💌💗👘；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%💝🥕🥬。高技术产业中🤍👿，信息服务业，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业💗，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%🍓🧡🥿💓、21.7%🍍、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%💔。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動(dong)麵積更大。以(yi)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相(xiang)較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形(xing)機(jī)器人，超額收益行(xing)業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方(fang)曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。