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美国需求面临不确定性，关税风(feng)险或(huo)逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对(dui)美国销售的产品采取重新定价(jia)策略以应(ying)对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分(fen)品牌(pai)已(yi)开(kai)始提前在关(guan)税缓冲期内引(yin)入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策(ce)略的执行或(huo)存在一定的滞后，我们预计或(huo)对(dui)2025年毛利率产(chan)生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于(yu)2025年(nian)指引较为谨慎。

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2、在14日深夜新一波对以(yi)导弹(dan)袭击之(zhi)前，伊朗已经发起了(le)一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭(xi)击中(zhong)，以色列境内150个目标遭到(dao)了伊朗的打击。