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2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。