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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国(guo)内而言(yan)更多是情绪(xu)上(shang)的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力(li)；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利(li)盘存在止盈需求(qiu)。

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随着百年变局加速演进🍅，国防军工投资逻辑持续强化👝💌，“强国必先强军👡👚，军强方能国安”👡💝！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🥔🍄🍈，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1👄🥿，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🧄🍓，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥝💔😻，计算机、食品饮料💓🥿🌽、建筑材料估值跌幅居前。

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1、东吴证券认为，4月以来的反弹行情中市场缺乏较明确的主线👅🍉🩱🥾💓，短期来看，“电风扇”式的主题轮动行情仍将持续💘🍈。在此期间🤬🩳👚🥦🥭，把握高低切换节奏是获取超额收益的关键。

2、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看🧡，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列😠🍈🍒🍑🥬，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象💘👚💟💘。