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下(xia)跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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