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香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月10日(ri)，中國(guó)南航集糰(tuán)資本控股有限公司增(zeng)持中(zhong)國外運(yùn)(yun)（00598）145萬(wàn)股，每股作價(jià)3.7302港(gang)元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)540.88萬港元。增持后最新持股數(shu)目約爲(wei)1.22億(yì)股，持股比例爲6%。

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衡量(liang)联邦基金(jin)利率市场以确定利率(lv)路径的(de) CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示(shi)，交易员们绝大多数(shu)认为(wei)美(mei)联储将在 6 月维持利率当前水(shui)平。他们也(ye)预计央(yang)行在 7 月下旬的会议上不(bu)会调整利(li)率。

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彭博美元(yuan)现货(huo)指数的一个月期(qi)隐含波动率自 4 月初以来呈(cheng)下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月(yue) 9 日以来最不看空的水(shui)平。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👛👙🥦，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😡🍌🤬🍆，分别为14-15年和19年👄🥦🍒🍎。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👚。A股经历13年TMT牛市后💯🩲，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕🧄👠👛。之后的收敛主要来自政策催化💖，包括货币宽松、地产放松😈🍉🍑💝、 “互联网+”产业政策催化🍏。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥕😈、4月两次降准👜💝👠，3、5月两次降息；地产方面🍓💖，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💕🍌👚，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👡😠🍒。一系列政策催化下A股持续上涨🥕💌🧡💛，14/7-15/6万得全A涨超200%🥑💟🍄🌽，同期恒生指数涨幅仅18%🍋🍇💯🍅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👘🥿。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧄💛，进入2019年🩱，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍇🍒；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩱🥻🍏，推动了宽货币向宽信用的传导👘，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15😠👞👿💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍌🍒👞🍅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥿🥕🥥🥕🥻，恒生指数20%😈👅，AH溢价指数从115升至128。当前来看🌽🩰🍏，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥭💛💘💝，即降准降息的节奏和力度。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)(fei)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)(dao)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)(ya)，但最(zui)悲觀(guan)的時刻或已過去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料(liao)行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)(die)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金(jin)對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。