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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车(che)企(qi)“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最(zui)为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年(nian)开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差(cha)。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续(xu)回暖态势(shi)。

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