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该行预计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧(jiu)摊(tan)销前利(li)润倍数和白酒业务2025财(cai)年10倍市盈率的不变，该行将(jiang)目标价从34港元下调至33.6港元(yuan)。

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奢侈品品牌股午(wu)前走高，英皇钟表(biao)珠宝（00887）上涨9.09%，报(bao)0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港元；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、日(ri)本製鐵(tiě)股價(jià)一(yi)度上漲(zhǎng)5%，創(chuàng)5月26日以來(lái)最大漲幅。美國(guó)總統(tǒng)特朗普于上(shang)週五(wu)正式(shi)批準日本製鐵公司以149億(yì)美元收購(gòu)美國鋼(gāng)鐵公司的交易。

2、从产品类型看🥿👞，年内已清盘产品中，权益产品占比七成🩰。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品🍓👜💌，新能源、医药👗👄、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。