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东吴证券认为👅🧡，AI+金融时代的到来将从存量🍏👡、增量2个方面利好金融行业💘🎒🌽🩰。存量上💞，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长😻👛；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🩰。增量上👞，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🍊。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🧅😈🍓。日本的外需股票（汽车、机械🍏🍅、半导体🍌、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险👄、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大👜。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🥿，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济🍓、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭💌😡💋💔，则在政策上更多或是利好。

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从产品类型看🥿🍒🥔🥕，年内已清盘产品中，权益产品占比七成🍏💘🥝🩱。按照choice一级分类🥬💘💋，上述105只产品中权益类产品🎒🥒、固收类产品各有75只🧄💞🧡、19只🩲🩳👅🧡👜。这75只已清盘权益产品中，发起式产品就有32只🩳。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永(yong)续经营特(te)征(zheng)，在不断重复消费的基础之上，最终(zhong)形成了食品龙(long)头超长的(de)企(qi)业寿命和庞大的收入利润规模。

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2、当下投资者仍应谨慎🍑🍈💞，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🎒🥻、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🍎💘🍓🩳🥬、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🩱💘；三是建议继续持有部分高分红💯、公用事业与类债属性资产🥥🌽💟，实现资金避险与低波动配置。