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1、2、需求方(fang)麵(miàn)：北方下遊(yóu)剛(gāng)需短期延續(xù)穩(wěn)勢(shì)，但南方降水(shui)天氣(qì)趨(qū)(qu)于集中，需求短期難(nán)以明顯(xiǎn)上陞(shēng)。隆衆資訊(xùn)統(tǒng)計(jì)，本週國(guó)內(nèi)瀝(lì)(li)青54傢(jiā)企業(yè)廠(chǎng)傢樣(yàng)本齣(chū)貨(huò)量共43.4萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少4.0%；本週(zhou)國內69傢樣(yang)本改性瀝青企(qi)業産(chǎn)能利用率爲(wèi)14.8%，環(huan)比增加(jia)1.1%，衕(tòng)比增加2.5%。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利(li)润占比来(lai)看，2024年(nian)A股(gu)主(zhu)要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。