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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥒💞。估值方面，恒指动态PE约为10倍🤍💖👗，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍑💘🧡。

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1、前期表现：过去两(liang)个(ge)月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调(diao)味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程(cheng)机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化(hua)学制(zhi)药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石(shi)油石(shi)化等板块跑赢万得全A。

2、政策端(duan)短期关注投资和地产领(ling)域增量政(zheng)策，消(xiao)费补贴加码概率较低(di)。主管部门明(ming)确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金(jin)，要求注重持续性和均衡(heng)性(xing)，分领域(yu)制定落实到每个月、每周的国(guo)补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。