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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👅😻，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥕🍋🩱💌，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动👠💋，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💗👞🍅。

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许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上(shang)调(diao)空间、基本面(mian)突出(chu)、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件(jian)服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注医药中的(de)创新药出海以(yi)及CXO订(ding)单(dan)回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的(de)降(jiang)息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美(mei)聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)(yu)期，但預(yu)測(cè)(ce)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議(yi)后，市場(chǎng)對(dui)7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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