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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔🩳👗🍄🍎、刘沐灵共管🥦🤬，均是二人目前唯一在管产品🥑。从***息来看🍅，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💘😻👚😈、光模块、交换机💘🧡👜🍌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍌🥥💔，品类方面建议关注AI眼镜👘🍆🤍、AI玩具等产品👠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、【数据(ju)·估值】本周(zhou)整体(ti)A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估(gu)值(zhi)水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽车(che)、国防军工和(he)有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。

2、最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)(wei)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年(nian)下滑主(zhu)囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加(jia)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)(dao)緻(zhi)存貨(huò)(huo)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)2024年通過(guò)解決(jué)方案(an)組郃(hé)優(yōu)化(hua)有所(suo)緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依(yi)舊(jiù)處(chù)于(yu)低位。