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Meta、谷歌、微软(ruan)以及OpenAI、马(ma)斯克的xAI，目前美国(guo)几大AI巨头几乎都是Scale AI的客(ke)户。美国**和军方也选择了Scale AI作(zuo)为核心供应商。

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据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药💞🥦😈、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化💗💔🍋、国茂股份、宝利国际🍓🥝🍈、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况🥒🍓🥾。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比(bi)增长2.7%。其(qi)中，出口22767亿元(yuan)，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月(yue)份，货物进出口总额179449亿元(yuan)，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易(yi)进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企(qi)业(ye)进出口增长7.0%，占进出口总额的(de)比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百(bai)分点。机电产品出口增长9.3%，占出(chu)口(kou)总额的比(bi)重(zhong)为60.0%。

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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议👗，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击👢。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议💔🥥🥒，南美大豆供给的重要性仍在提升👜🥭💓🥑。

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1、从时间成本及行情波段视角看，当前创新(xin)药、新消费等热门方向可能已(yi)经阶(jie)段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复(fu)，以(yi)及AI端侧开始(shi)活跃等现象亦(yi)能够看(kan)出，部分资金已经(jing)有意愿进行“高切低”。后续建(jian)议(yi)关(guan)注AI推(tui)理算力(li)及应(ying)用、可控(kong)核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技(ji)等泛科技领域机会。

2、从轮动面积来看💝，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🥭😻💝🧅，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🥥🥿；第二轮超跌反弹中😡💟🥻💓🩳，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动🩰🍈👢🥔，超额收益行业比例超 60%🥑，轮动范围显著拓宽💋。