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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与(yu)云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利(li)或超预期。

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盈利方面💗🍉，5月工业企业盈利同比增速转负💯🤬💌👘，主要受内外需求不足🌽、价格拖累等因素影响🍌🍏🤬。三个月滚动来看🩱😈🍎，大类板块盈利多有放缓🍊🥻💕，TMT逆势改善，资源品🥕👿🍋、必需消费、中游设备保持正增👜👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒👅，TMT制造业同比增幅扩大🍈🎒。结合工业企业盈利💋🥭🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡💟，半导体、光学光电子、消费电子🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👙💟🍈😠，部分领域景气度有所回暖💔，中报盈利或有改善，如汽车🍅、光伏👠🥒👜👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌🥿、五一端午等多重假日**🍌🥔💘，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品🍑、农副产品👡、家电、家具、饰品🧅💗👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩰👄、电力🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限🩲🥦💔💌🍏，中报业绩有望边际改善🤬💋🩱。

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下半年美债和美(mei)元的定价(jia)将更加回归(gui)经济基本面数据和美联储降(jiang)息预期，下周利率下行或(huo)延续。下周重点关注6月非农数据、职(zhi)位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短(duan)期内美(mei)债和美元的走势，此外关注特朗(lang)普美丽大法案的进展。

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1、倘若下半年出口政策在配额🩲、检验方式等方面没有进一步松动🧄🥬，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态🍆👡🥥、消息面对市场情绪的扰动。

2、2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请🥒🍈，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。