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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝🍏💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🍒🥭💖💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈👜🍌🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥥🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👞🥕👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅👘🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面👛👄🍉👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡👡💗。

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根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日🩲，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指數(shù)(shu)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服(fu)務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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2025年5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽(qi)车(che)工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分(fen)别完成(cheng)264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累(lei)计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dong)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(dui)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢持平前期(qi)，資金需(xu)求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市(shi)場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👄💕🍎，月环比上行4.81%🍍👄，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💕🥥😻🥒；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💓🥔，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🍑；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🍑🍊，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥾😻。