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东北证券研报表示，在当下时点🍌，“十四五”计划进入最后一年🍈🥾😈👘，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫💔，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化🍌，2050年把人民军队全面建成世界一流军队👠。伴随需求恢复🍄，产能结构逐步优化💗👞，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高🩳🩱🥾，具备长期成长确定性👘🥑🥝。

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6月13日，中国证监会国际司发布(bu)《关(guan)于北京(jing)极智嘉科技股份有(you)限(xian)公司境外发行上市及境内未上市股份(fen)“全流通”备案通知书》，同意该公司境外发行(xing)上市及境内未上市股份“全流通”的备案申(shen)请(qing)。根据备案通知书，极(ji)智嘉拟在香港联合交易所发行不超过2.26亿股境外上市普通股，同时39名(ming)股东所持(chi)合计8.46亿股境内未上市股份将转为境外上市股份并在(zai)港交所上市流通。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产👚💋🥾😻，例如黄金和美元也上涨🥾，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🧄。

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【环球网财经综合报道】6月16日，据路透社消息🍄，周一🤬🍎，亚洲市场保持镇定，而油价再度攀升。油价在上周13%的涨幅基础上又上涨了2%，这进一步加剧了通胀压力🍆🍍🩱🥬。如果这种态势持续下去🍇🍇，美联储在周三的会议上降息的可能性将变得更小。

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1、業(yè)內(nèi)(nei)人士認(rèn)爲(wèi)，在H股普遍折價(jià)下，即便通(tong)過(guò)分紅(hóng)稅(shuì)較(jiào)高的港(gang)股通渠道，仍有(you)不少銀(yín)行的H股股息率較A股(gu)更高。近年來(lái)，下(xia)調(diào)(diao)港股通股息紅利稅率的討(tǎo)論(lùn)(lun)較多，后(hou)續(xù)減(jiǎn)稅政筴(cè)若落實(shí)，銀(yin)行H股的紅利(li)優(yōu)勢(shì)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，囙(yīn)而吸引不少公募基金(jin)、險(xiǎn)資佈(bù)跼(jú)銀行H股。此(ci)外，宏(hong)觀(guān)政筴指曏(xiǎng)降低銀行係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xian)的方曏，有助于銀行股的重新定價。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘🍒🍊。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥒🍌，既可以延续其分红表现🍒🥻🍆🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑😈👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞🥕。②改善视角下👅💓💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍍🩰🍒🩱🍓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍇🥿🩳🩱🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅，截至25/5已上行至1.8%🍆👙👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👘👘🍋🥔、芯片）🍈👛、信息化（数据库💓、操作系统）💟、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。