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6🥭🍉、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👄😻🥦🥕，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🩳🩳。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市🍏，棉花进口量偏低💟💔🍏，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🥒。目前看💯，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好👡💝，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端👞🍌，棉花刚需仍在🍇💌💓🍒，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👿🥑😈，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面🥦😡💞，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🌽💛，目前中美关税仍然较高🩰，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑👿🍇🥕，展望未来🎒🍏，棉花刚需仍在，需求韧性较强👛🍅💖，叠加新棉上市前低进口👝、低库存现状🥔👜，棉价重心或有一定抬升🩳，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限💌😈。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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2、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🩳，需要看到玻璃产能的去化才能见底🧡💛，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险👝，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后🥭👞💞🥾，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。