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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续(xu)其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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4、2025年5月，卓(zhuo)創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)能緐(fán)母豬淘(tao)汰187523頭(tóu)，環(huán)(huan)比增加(jia)1.79%；后備(bèi)母豬銷(xiāo)售14758頭，環(huan)比減(jiǎn)(jian)少3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，能緐母豬淘汰(tai)的衕(tòng)時(shí)補(bǔ)欄(lán)下降，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)淘汰。

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2、十年间，通信、电子、生物医(yi)药、机械设备等一级行业的170余只细分(fen)龙头股，实现(xian)累计涨幅超300%。领涨市场(chang)的行业与个股，其背后是宏(hong)观经济(ji)转型与产业结构升级，记者进一步统(tong)计，近十年涨幅前20名个(ge)股(gu)，主要来(lai)自TMT、汽(qi)车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤(you)以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一(yi)骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技(ji)（**）等股涨幅紧随(sui)其(qi)后，盐津铺子、宁德时代、春风(feng)动力等股也有10倍以上涨幅。