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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和(he)分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、自去年8月以来，日本央行每(mei)季(ji)度减(jian)少4000亿日(ri)元购债。按此计划，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩(suo)减近半。据知(zhi)情人士本月透露，6月会议的关(guan)键焦点(dian)是明年3月之后的缩减(jian)节奏(zou)，央行官员可(ke)能考虑将放缓幅度降至此前速(su)度的一半，即每季度减少2000亿日元购债。

2、在對(duì)于市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)下(xia)週A股市場爲中等風險；15%的受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲下週A股市場爲高風險的(de)受訪者佔(zhàn)(zhan)比(bi)大幅提陞(shēng)，最新(xin)爲23%，較(jiào)上(shang)週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。