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中航证券也认为(wei)，在国际地缘政(zheng)治形势波诵云诡、全球军事科技竞争白热化的大背景下，国防军工行业发(fa)展的外部压力与(yu)内部动力均(jun)显(xian)著(zhu)增强。我国国防军工行业预期(qi)受益于全球(qiu)国防军工发展环(huan)境(jing)变革与“强计划性”内生增(zeng)长的双重驱动。

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根据全球(qiu)发售(shou)方案，海天味业此次将发行(xing)2.63亿股H股，其中，国际发售(shou)（向(xiang)香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万(wan)股(gu)H股（供香港(gang)公众认购），占发售股份总数约6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝。红利方面🩱🤬，在通胀尚未回归💌😈🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥒💌，但自由现金流充沛的企业🩳👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲，获得ROE的抬升，享受更多成长性💛🧅🥭🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭，关注盈利和分红稳健的银行💋🩳🥻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋👗🍌🍏、公路；补贴政策推动下🥭🥕🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋😻。②改善视角下🥿👘🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥻🥻，高分红保障+经营稳健的白酒🍊👛🍌👗🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍍，自由现金流释放加速的电信运营商💟。小盘成长方面🍓，货币宽松扩张剩余流动性👙💕👛，小盘成长行情或将进一步加强🍋💌👗💔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲🥬👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳🍎🥒👜。行业关注自主可控，包括电子（算力🤬、半导体设备🤍🩰、芯片）🥕👝👅💋、信息化（数据库👘💔💝、操作系统）👅💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓👜🥬、通信（算力服务+卫星通信）🧄👅。

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2、基本面上，伊朗日产330万桶原油，其中200万桶用于出口🍍😈💓。在全球石油日需求量达1.039亿桶的背景下，即便伊朗产量完全中断，沙特和阿联酋超过350万桶的快速增产能力理论上足以填补缺口👜。