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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目(mu)前(qian)受關(guān)稅(shuì)政筴(ce)影響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加息，但昰(shì)日本央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)(yin)素或昰一時(shí)性的(de)。我們(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企(qi)穩(wěn)的揹(bēi)景(jing)下，日本(ben)央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性，在(zai)10月會(huì)議(yì)前后或進(jìn)一步加息至0.75%。

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1、二、市场下行风险(xian)的(de)思考：稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的(de)风险。可(ke)能是美国(guo)经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预(yu)期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程(cheng)，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升(sheng)、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

2、十年间(jian)，通(tong)信、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超(chao)300%。领(ling)涨市(shi)场的行业与个股(gu)，其背后是宏(hong)观经济转型与产(chan)业(ye)结构升级，记者进一步统计，近十(shi)年涨幅前20名个股，主要(yao)来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行(xing)业（尤以半(ban)导体为主），7只股(gu)实现10倍涨(zhang)幅。CPO龙(long)头新易盛的涨幅一骑绝(jue)尘，胜宏(hong)科技、兴齐眼药、兆易创新(xin)、长川科技（**）等股涨幅紧随其后(hou)，盐津铺子、宁德(de)时代、春(chun)风动力等(deng)股也有10倍以上涨幅。