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“未来 10 年，我们将削减 8 万亿美元的赤字🎒，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家(jia)创(chuang)新药企调研。药企相关(guan)人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶(ba)点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无进展(zhan)生存期）等专业数据更(geng)好理解，但看(kan)的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有(you)多大市(shi)场(chang)、什么时候(hou)上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基(ji)本会围(wei)绕药物的靶(ba)点、研发进度、临床(chuang)数据做横向对比。

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创立京东方26年后🍏🥔，王东升于2019年6月卸任董事长一职🎒👘。从京东方退休后🤬🥔，王东升并未停下脚步👄，而是毅然投身二次创业🍌😻，创办了奕斯伟集团💝🌽。这一次🍈🥻🩳🧅💟，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上🥻😈👗，试图打造一个全新的半导体产业帝国。

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3）高股息👞🎒、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🍅🥦，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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1、下跌中的回落：美元走强💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒🍉👢，分别为23年和24年5-8月👞。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥬🎒🧄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🌽，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💟，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥒🍄🍏🍈。当前来看🍑😠💞💔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥻🍍😻👘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍅😈，可能出现美债大幅增发的情况💯，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)(hu)市指數(shù)樣本質(zhi)量進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投(tou)資引領(lǐng)(ling)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)(ying)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速分彆(bie)提陞1.4箇百分點、0.1箇百(bai)分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等(deng)“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體現(xiàn)滬市上市公(gong)司結(jié)構(gòu)轉(zhuan)型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。