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（二）电解铝：宏观内需(xu)相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或(huo)较晚，海(hai)外通(tong)胀数据(ju)低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市(shi)场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初(chu)预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸(mao)易链条转移(yi)的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建(jian)议短期谨(jin)慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可(ke)能性的考虑）。

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6月土地成(cheng)交溢价率(lv)月环比下行(xing)，30大中(zhong)城市商品房成交面(mian)积月环比(bi)上行。截(jie)至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交(jiao)溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累(lei)计同比(bi)降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累(lei)计(ji)同(tong)比(bi)降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资(zi)金来源(yuan)累计同(tong)比(bi)降幅扩大。

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1、中光学(xue)3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部(bu)件光波导器件的生产技术(shu)。蓝(lan)特光学在2024年(nian)年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深加(jia)工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割后可制成AR光波导(dao)，最终用作AR镜片(pian)材料。

2、5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。