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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储(chu)7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产🍓👞，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产💯🍓🥕。该募投项目投产后🤍👠，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。