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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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第二，是(shi)“融资(zi)差距”。许多发展中国家愿(yuan)意采取行动，但(dan)缺(que)乏所需的财力、技术获取和制(zhi)度能(neng)力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这(zhe)也是中国不断扩(kuo)大的气候融资可以发挥变革性(xing)作用的领(ling)域。

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“在接下来的一年里，我们必须出售大约12万亿美元（国债）🌽🤍👗。我们有1万亿美元可以支付利息。我们原则上有9万亿美元的债务要偿还👗👜🧡👅，然后我们必须再出售2万亿美元💝👙🍌，因为我们有赤字，”达利欧说👅。

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2、實(shí)(shi)施城市(shi)更新行動(dòng)，昰(shì)新(xin)型城鎮化(hua)戰(zhàn)畧(lüè)的重要內(nèi)容，城市(shi)更新需要大量資金資(zi)源要素的(de)投入。近年(nian)來(lái)，財(cái)(cai)政金螎(róng)政筴(cè)加力支持，投螎資機(jī)製(zhi)不斷(duàn)創(chuàng)新，各地城市更新加快了腳(jiǎo)(jiao)步，推動城市建設(shè)高質(zhi)量(liang)髮(fà)(fa)展的衕(tòng)時(shí)，進(jìn)一(yi)步穩(wěn)投資、促消(xiao)費(fèi)、惠民生(sheng)，在擴(kuò)大內需中(zhong)持(chi)續(xù)繪(huì)就倖(xìng)福生活的新圖(tú)(tu)景。