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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧄😠。本周五A股👗🥦💝😡🍓、港股指数普遍回调🍅😡，避险情绪推升能源、贵金属💟、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👝，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍒。从风险溢价来看🌽，在中美谈判利好预期下🍓🍄，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥭，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍓🩳，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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二、市场下(xia)行风险的思考：稳定资本市(shi)场“隔离墙(qiang)”能(neng)够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改(gai)善(shan)拐点可能推后(hou)。另(ling)外，中国全球竞争力提(ti)升的验证(zheng)过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、需要注意的是，在(zai)要约收购(gou)期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接(jie)受；预受要约(yue)有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未(wei)被(bei)冻结、质押的股(gu)份余额为准。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🤍🧄。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥕，计算机🩲🍏💘🩱、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💝、33%🍏；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🥦💕🍎，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。