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那么此时，市场选择的共性特征🍏🤍🥭，就是在那个时代盈利增速相对较高💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👞🥻🍌，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥾🍒。因此，我们也说😈💛👞🧡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💟👡🎒、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍌，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥒🍍，产量同比增幅扩大至11.65%🥦，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍑🥭🍎🥥、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆😡👝，同比分别上涨12.7%和10.9%🍍🥥👢。

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1、6月国际原(yuan)油价格上(shang)行，化工产品价格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货(huo)价格(ge)月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化(hua)工品期货价格多数下(xia)跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

2、风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级(ji)；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经(jing)济修复不及预期