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综合以上🍇💗，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🥾🌽、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属😻👙、小金属）🍎🍈🍇、计算机等🥭💖🍉。

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何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的🎒👢🥭。比如会当众批评人👄🥝👄，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍌💞🍇，包括创新药、AI👞🥾、机器人、半导体🍇💔💝🍆、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中💔🤬，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🤬🧄，这些行业在GDP中的比重不断提高👞💖🍆💞🥕，既是当前驱动经济发展的新增长点👘🍑🧡👗，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🩲。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍑😈👄。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👄。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍎。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科(ke)創(chuàng)主題(tí)ETF資(zi)金淨流(liu)齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣(chu)40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主(zhu)題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

2、战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为全(quan)面牛市(shi)临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地(di)产(chan)政策明显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。