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债市展望。当前中美(mei)关税对(dui)市(shi)场(chang)的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面展开交易(yi)，若生产数据开始走(zou)弱(ruo)，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高(gao)美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在(zai)未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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1、1）中東(dōng)(dong)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于(yu)自身的結(jié)(jie)構(gòu)。本週五A股、港股(gu)指(zhi)數(shù)普遍迴(huí)(hui)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)能源、貴(guì)金(jin)屬、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更(geng)多昰(shì)情緒(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風(feng)險溢價進(jìn)一步下行(xing)還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)(yue)的新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等主題的(de)成交佔(zhàn)比(bi)持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)(pan)存(cun)在止盈需求。

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