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本周💕💘，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🍓👚👠，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响👙🥥。那么🍊🩰，区域冲突对资产价格的影响🍆🍇💓，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥬🩲，且大概率是脉冲式影响。

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住宅建(jian)築商萊(lái)納(nà)（LEN）預(yù)計(jì)在週一收盤(pán)后髮(fà)佈(bù)財(cái)報(bào)，此前該(gāi)公司曾(ceng)警(jing)告稱(chēng)上一季度住房市場(chǎng)疲(pi)輭(ruǎn)。會(huì)計師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（ACN）咊(hé)在線(xiàn)汽車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax（KMX）定于(yu)週五髮佈的財報，將(jiāng)(jiang)籠(lóng)罩在兩(liǎng)傢(jiā)公(gong)司(si)上一季度利潤(rùn)低于預期(qi)的隂(yīn)影之(zhi)下。

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然而🍌，几乎没有迹象表明特朗普已接近批准此类方案👜，而且据一位以色列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击提供进攻性支持的可能性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍎🧄💔👝、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）😡👚🍅🥒；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🩱🍈👠🍅；3、下跌中的回落，即A股🧅、港股均跌🍈👚🧡，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、2👠👚、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🥑👛、电力设备🤬🌽🍑🤍👠、电子等行业较A股估值更低🥑。从估值绝对水平来看🍌👅🥔，多年来港股持续低于A股🍈👅🥬，截至6/13🥥👗🍒👿，万得全A PE（ttm💟🍒👄，下同）19.3倍👚💛💞，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🩰，对比成长板块🍏🍇👿，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💝💝🥒，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位👢👄👝，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍎💝🍉👜🍊、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👢🥕👢😠。结构上看😻🍇，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🤬、军工（107%）🥔🥕🍎、电力设备（89%）😻、电子（81%）AH估值溢价更高🥦，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍈🌽、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、何杰表示，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经绘(hui)就，关键(jian)在于抓好(hao)落地落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶(ding)层设计(ji)与地方首创”的有机结合。