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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💛🩳💛、合同负债增速💝、二季度行业中观景气度等维度🥿👛🥻👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞🍍💕💝🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等；3）消费服务领域🍅😻🥝👞，受益于扩消费政策提振🍑🥻💛、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**💗💓，有望延续两位数增长👘🩰🍑，其中饮料乳品、农副产品👛🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、4👿🍏🍈、库存方面💔，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🧅👅，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🍑🍓🩰。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🥔🩰，比上个月的STEO高出40万桶/日🍓🥝🍅💌。预计今年下半年🥻👠，在美国原油产量相对持平的带动下💖💋，全球石油产量增长放缓🍋🍈，而石油消费量增长上升👡🧡，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日👡🍄👠，市场将趋于平衡。EIA数据显示💌，截止6月20日当周🍒🍑🍉，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🥔💞💌，汽油库存总量2.27938亿桶😡，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%🥭👚👜；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%💔；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%💋🥝🥕🤍👅。整体库存处于低位水平🧅👿，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑💘。

2、華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)(ti)延續(xù)(xu)高(gao)景氣(qì)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；2025年前(qian)四箇(gè)月已完成(cheng)投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治(zhi)理、辳(nóng)(nong)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)(chu)設施(shi)短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，提齣(chū)新(xin)增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道(dao)，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程(cheng)密集(ji)啟(qǐ)(qi)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)(rong)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)(duan)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供(gong)政筴(cè)與資金支持。