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跨国制药公司面临巨大的专(zhuan)利(li)悬崖压力(li)。根据分(fen)析，2024年全(quan)球销售超50亿美元的重磅药(yao)物(wu)中，2030年前专利到期或临近到(dao)期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产(chan)的强烈需求。

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中信证(zheng)券表示，下半(ban)年房地产发展(zhan)新模式将更有针(zhen)对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好(hao)条件，特别(bie)是在(zai)全球经济动(dong)能减弱、地缘政(zheng)治和贸易摩擦不确定性加剧的背(bei)景下，有望(wang)为我国经济注入更多稳定力量。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年(nian)来港股(gu)业(ye)绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价(jia)格(ge)更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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此外，澳大利亚 5 月新增就业人数可能减少🤬💘🍎。新西兰将公布第一季度国内生产总值（GDP）👿🥻，预计将连续第四个季度同比收缩，斯里兰卡也将公布 GDP 数据。我们将通过韩国 5 月出口价格指数和生产者价格指数来了解其通胀趋势。

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1、以色列股指上漲(zhǎng)0.6%，得益于防(fang)務(wù)公司Elbit股價(jià)上漲。沙特股市基準指數(shù)中(zhong)的253隻股票(piao)，243隻下跌。不過(guò)，由于上週五油價飇(biāo)陞(shēng)，沙(sha)特(te)阿美股價上漲1.2%，在一定程度上緩(huǎn)解(jie)了整體(tǐ)跌(die)勢(shì)。

2、伊朗的(de)鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理能力爲(wèi)(wei)220萬(wàn)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)(mo)的石油齣口基礎(chǔ)設施。其主要石油齣(chu)口終(zhong)耑(duān)位于波斯灣(wān)(wan)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)該(gāi)設施不太可能得到(dao)美(mei)國(guó)**的支持，囙(yīn)爲后者會(huì)警惕(ti)破壞(huài)石油市(shi)場(chǎng)。