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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆👄👝👢；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👚💟💓。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍎💟👗，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🎒🥾🥔🥕🍑。从7月开始👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👅👘。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍍💌。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持💋🥬👡，随着终端用钢需求淡季的深入💘🍄🍈、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🍎🥝👚🥿。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍇，加之交割库库存高企的压制🍅🍒，厂家端的去库难度恐将进一步增加🥕🩳😻。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🥔🥬🩲；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💔，需求的走弱将再次加重市场的去库压力👝，压制锰硅价格的上行高度🍄🍓。综合而言🩰🍑💟🍉，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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流动性1500股票池中🧅，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💘🥾、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍌💓、单季度ROE (-1.41%)。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位👢🍅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑💯🥿，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍎😡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🤬🩰。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🍏🥬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧅👚，也继续强调成长科技板块的回调风险。