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抢出口退潮后🥔🌽💔🥕💔，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🎒，基本面叙事或再度浮出水面👜🥻🥝🍄。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓🥿🤬😻，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍊。下半场是实物再通胀👛🥭👗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡👗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💟👚，同时通胀尚未回归🥾💌🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👘💝。

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资金流向方面，本周主(zhu)力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大(da)，为162.55亿元；机械设备、电子行业(ye)净流出金额均在90亿(yi)元以上；石油石化、煤炭、非(fei)银金融、社会(hui)服(fu)务获主力资金(jin)净流(liu)入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿(yi)元。

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