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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断👅👿🍍👞。事实上🍋🍉💛👗，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长🍌🍋。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中😻💖，美国因国内经济问题🍒🥕🩰，丧失了维护自由贸易的意愿🍒，转而拥抱保护主义💔。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。

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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流(liu)积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善(shan)的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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