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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活(huo)把握政(zheng)筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴(ce)，加力實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落(luo)地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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根据此前披露的方案，成(cheng)都先导原计划收购南(nan)京海(hai)纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约65%的股权。经(jing)初步测(ce)算，交易预计构成重大资产重组情形。

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“我們(men)會(huì)(hui)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放(fang)緩，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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消息上，申万宏源认为🥕👘💟，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化🍍👝🩲，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划🍆🍉👗🍅，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度💟。中信证券最新指出🥭，中报季还是以结构性机会为主💕，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、风格层面💖🎒💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲。具体来说🍆😠🍍🥝🥦，第一👝，从历史来看🍍👗，近十年7月市场风格相对均衡🌽💔🍄，大盘风格略占优。第二🥔🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍓，对短期市场或有扰动。第三🍉🍈🩰🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎🥻，近期在以伊冲突缓和后👘👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🧅，成长价值风格或相对均衡👄👙。

2、田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月(yue)27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估(gu)值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指(zhi)数(shu)的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面来看，港股通互(hu)联网和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和(he)创新药产业发(fa)展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中(zhong)。