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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、这里我们分享一个判(pan)断中短期(qi)市场方向的视(shi)角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板(ban)块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月(yue)前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换(huan)，目(mu)前(qian)不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空(kong)间(jian)都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

2、该财团提出的现金收购价格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%。