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关税(shui)对高(gao)压电力设备供应商影响有限。主要供应(ying)商下游组装环节大(da)部分(fen)本土化生产，受关税(shui)直接影响较(jiao)小，影响主要(yao)体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游(you)需求景气(qi)，成本提升或大部(bu)分传导至下游。公(gong)司(si)层(ceng)面，通用电(dian)气从墨西哥、加拿大、中国进(jin)口额占总成本的5%，若(ruo)考虑钢铁等其他关(guan)税(shui)，受影响成本敞口25%。公(gong)司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解(jie)成本提升，考虑(lv)缓解措(cuo)施后公司预计关税将造成3-4亿美元成(cheng)本增(zeng)量，对(dui)应挤压(ya)利润率一个(ge)点(dian)。在(zai)供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地(di)区替代，正在推进替代。同时(shi)，积极布局美国(guo)本土供(gong)应链，未来两年投资6亿美元扩(kuo)产美国产(chan)能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化(hua)布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最(zui)高数千(qian)万欧(ou)元，即(ji)预期利润总额(e)的2%左右，直接影响有限。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍏💝🍄。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👜，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍍😡💗，后续行情有望延续。

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“中国唐代诗人白居易曾写下‘不寄他人先(xian)寄(ji)我，应缘我是别茶人(ren)’的诗句，如今我也同他一(yi)样，是个‘爱茶人’。”返回家乡时，她(ta)的行囊中多了云南(nan)普洱、武夷(yi)岩茶和陕西(xi)茯茶(cha)等多种中国茶叶，凝结(jie)中国不同山(shan)川的味道(dao)，也(ye)带走一丝蕴(yun)藏(cang)于茶叶中(zhong)的诗意。

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2、由(you)于市场担忧特(te)朗普(pu)的关税政(zheng)策，美元兑日元和瑞郎上周仍(reng)下跌。美元兑(dui)日元下跌近1%，创下自5月中旬(xun)以来的最大单周跌幅(fu)。美元(yuan)兑瑞郎连续第二周下跌。