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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行(xing)**借贷需(xu)求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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