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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运(yun)行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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6月初(chu)，北京游客李涛、谢金花夫(fu)妇结束了难忘的中(zhong)亚之旅：“我们已游览过四五十个国家，一直对神(shen)秘的中亚充(chong)满期待。此行(xing)我们感受到了中亚淳朴的民风、壮美的自然风光(guang)和独特(te)的人文风情。中亚是很值得(de)去的(de)旅游目的地。”

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北航结合优势专(zhuan)业，今年新增多个(ge)“人工智能+”双学士学位培养项目，包括“人工智能+行政管理”双学位项目、“法学+人(ren)工(gong)智能”双学位项目、“翻译+人工智能”双学位项(xiang)目，还(hai)优化布局北航与北师(shi)大“人(ren)工智能+心理学”，北航与央财“计算机科学与(yu)技术+金融科技”的联合(he)培养项目。

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4、6月10日，剑虎医疗科技（苏州）有限公司宣(xuan)布完成1.5亿元战略融资，投资方为先健科技。此外，先(xian)健深圳还与剑虎医疗签订战略合作协议，以共同促进创新心脏介入(ru)影像平台产品的研究、开发及商业化。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需(xu)求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業(ye)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性(xing)增長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)。消(xiao)費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結(jie)構陞(shēng)(sheng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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