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2025 年上(shang)半年宏(hong)观出现反复，一季(ji)度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税(shui)的影响市场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也(ye)需(xu)要动态关注后续出(chu)口回(hui)落的风(feng)险。供需基(ji)本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减(jian)产风(feng)险仍存，且特(te)朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气(qi)度，但后续出口回落的风(feng)险不容(rong)忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位(wei)震荡为主，伦(lun)铜波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团(tuan)有(you)限公司，双方签署了(le)股权划转(zhuan)意向性协议。该事项可能导(dao)致公司(si)控股股东(dong)、实际控制人发生变(bian)动。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙😡，使得即将到来的中报业绩期👜🥒，在科技、消费🍏🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍎，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🍈🍇🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎🧅🍑👙🤬，资产荒趋势依然存在。上半年💌👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅👄👜，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄👞，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的(de)状态。也就意味着，一旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就有可能会(hui)进入到(dao)牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的(de)加速上涨。