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1、吃喝板块近期持续回调🥾💯👡，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍏，一方面🍆，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🥕🩳，行业复苏前景值得期待🍊。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💋💗，板块中长期配置机会逐步到来😡。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大🩲🥝，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多😻🧡🍌💯🥔，受关税的直接影响相对可控🍒👡。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响😈。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🍑💌👙，COGS的2-3%💞🥔🥻，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本💋💘，且涨价将采取针对性的方式，非普涨🍅，也不作为额外利润来源。