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目前来看💌🍊👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔👅👅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍋👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌👞🍊，虽然有反复🍑👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍅。A股面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初🍄🩰👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆🍎🍇，但如果美联储在7月意外降息💘💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳👿。从板块轮动来看💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅🍄💞🧡🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅🥦🍄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓💋😠，标志着产品力正替代产品形式🍄💓👄🍍，推动全球电气化进程全面加速东移💟💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦，以及AI智能化领域的追赶👞💔💓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻💟。

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中(zhong)美(mei)双(shuang)方进一步确(que)认了框架(jia)细节，双方(fang)取消了部分(fen)限(xian)制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮(chao)后，出口预计将震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续(xu)，下半年消费预计也再度放(fang)缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体(ti)上下半年基(ji)本面压力将再浮出水(shui)面。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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