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地区层面💌，下半年我们看好非美地区的机会👞💗🥕🍍，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🥝；另一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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在权益类公募基(ji)金扩容、中长期资金入市与政策工(gong)具护航下，A股资(zi)金面或将延续稳(wen)中向好态势(shi)。居民财富向金融(rong)资产加(jia)速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复(fu)节奏。

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另外(wai)，小家电(dian)上市公司提升ESG表现有(you)助于减(jian)少环境、信(xin)息(xi)安全等方面的合规风险(xian)，以及产品安全与质量风险(xian)。同时，随着公司(si)治理进一步完善，产(chan)品市场(chang)满意度提升，进而形成行业良性(xing)发展。

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此外，澳(ao)大利亞(yà) 5 月新增就(jiu)業(yè)人數(shù)可能減(jiǎn)少。新西蘭(lán)將(jiāng)公佈(bù)第一季度(du)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)總值（GDP），預(yù)計(jì)將連(lián)(lian)續(xù)第四箇(gè)季(ji)度衕(tòng)比收縮(suō)，斯裏(lǐ)蘭卡也將公佈 GDP 數據(jù)。我們(men)將通過(guò)韓(hán)(han)國(guo) 5 月齣(chū)口價(jià)格指(zhi)數咊(hé)生産者價格(ge)指數來(lái)了解其通(tong)脹(zhàng)趨(qū)勢(shì)。

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1、该(gai)行预计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈(ying)利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销(xiao)前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标(biao)价从34港元下调至33.6港元。

2、据兴业证券张启尧团队统计😈，从板块来看😠，目前汽车、有色🩲🍋👄🥬、传媒🍌🥕🍄、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平💘💖，机械、环保、电子、通信、煤炭🤬、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位🥒。