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价格持续下跌后，煤炭供需面是否发生了变化？对此，东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为🍊🧄👿💗，当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%，炼焦精煤产量同比增长6.12%🍈💞，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下，炼焦煤库存压力继续向上游传导，截至上周末🥿，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨，处于近5年同期高位👘，连续9周回升💞🥝🧡。

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1、与此同时💘💋，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持🍆🥔🥦，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续🍍🧄💗🥦，但在美联储降息预期升温💛、港股流动性环境逐步向好的背景下😈🤬🩳👅，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显💗。

2、建议在6~8月的半年报季🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👿😻💖。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💌👅👠🥦、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍎🍆🩱😠；应用环节需要持续跟踪观察💝🎒💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👡；2）港股步入自下而上的选股阶段😠👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗👘，港股是全球的风险资产的避风港🍆🩰，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。