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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

2、英国央行正面临“通胀未达(da)标”与(yu)“经济动(dong)能减弱”的双重挑战。当前政策利(li)率4.25%仍(reng)处紧缩区(qu)间，为调整留足空间。短期来看，季度性降息将成为平衡通(tong)胀与增(zeng)长的首(shou)选工具；中长(zhang)期而言，全球贸易摩擦(ca)与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月(yue)会(hui)议声明、5月通胀数据及(ji)美联储政策动向(xiang)。