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股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年日股大盤(pán)或更多受美國(guó)(guo)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的(de)外需股票（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)(xu)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大(da)。與此相對，內(nèi)需股票(piao)（銀(yín)(yin)行(xing)、保險(xiǎn)、建築）或繼(jì)續(xù)(xu)受(shou)益于日本(ben)通脹(zhàng)的上(shang)行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內(nei)需的(de)擴(kuò)(kuo)大。下半(ban)年我(wo)們認爲日股的(de)“最(zui)大變(biàn)(bian)數(shù)”或“催化材料”來自于政筴(cè)，7月期間(jiān)日本(ben)將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)(xuan)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶(dai)來政筴的不確定(ding)性。目(mu)前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市(shi)場的支持政筴甚微，若首相更迭，則(zé)在政(zheng)筴上更多或昰(shì)利好。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💋。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🥕，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🩲。

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二是政策发力显效💋🍅😻，行稳致远有保障。今年以来🍋🍒🍍，我国实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节，加快推进“两重”建设和“两新”工作，有力增强了消费活力🩳🥭，带动了生产增长，促进了转型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况看🥔🩲🥥💗，我国政策工具箱储备充足🍋😡🍎，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整、积极应对👞🥔，将继续为经济稳定运行保驾护航。

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以(yi)色(se)列：总理内塔尼(ni)亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色列已准备好应(ying)对与伊朗全面(mian)开战的可能性(xing)。如果伊朗接受美(mei)国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止(zhi)其行动。伊朗缺乏盟友的大力支持，其(qi)领导的所谓“抵抗(kang)轴心”已濒临瓦解。以军：伊(yi)朗现在是主要战(zhan)场，加沙是次要战(zhan)场。

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1、成份股方面👠，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘👘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%😻，古井贡酒💌🥒🥕🍉🍊、今世缘跌超4%🥻👜，泸州老窖🍑、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、日(ri)本股票：日经(jing)指(zhi)数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长(zhang)期趋势向上，但投资(zi)仍需要注意节奏(zou)。季节性方(fang)面日(ri)股在8月左右容易(yi)出(chu)现下行(xing)，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也(ye)存在易下跌的特征。行业方面，我们依(yi)然偏向内需行业，其中金(jin)融(rong)领域（银(yin)行相对确定性更大）或在(zai)收益率曲线熊陡背景(jing)下表现仍旧出色。