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建议在6~8月的半年报季😠👄💕🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑🍓🩲，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👠、ASIC芯片🧄、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🤍🤍🍈😻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻🍎😠，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💟👅🩰🤬，建议继续平衡A股和港股的配比🥥😻；3）建议开始重新关注政策信号🩱，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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展(zhan)望下(xia)半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们(men)认为财政(zheng)政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定(ding)性带来的负(fu)面效果，对欧元区的经济边(bian)际修复形成支撑。

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国内：本周价格上涨明显。截(jie)至6月12日，全国玉米周度均价2384元/吨，较上周价(jia)格(ge)上涨17元/吨。本周东北玉米(mi)价格涨幅明显。启动托市收购，市(shi)场气氛得到提振，期(qi)货上涨，贸易商及深(shen)加工企业提高价格，现货基本以每日10-20元/吨的(de)幅度上调。另外本周东北地(di)区拍卖的陈玉米也多溢价成交。本(ben)周华北地(di)区玉(yu)米(mi)价格偏强运行(xing)。本周贸易商主要开(kai)始收(shou)购小麦，玉米出货减少。随着(zhe)前期流入的东北粮源消化完毕，市场供应开始(shi)逐渐偏(pian)紧，加上河(he)南启动最低保护价格收购，期现货价格(ge)都(dou)上涨(zhang)明(ming)显。本周销区市场玉米价格大幅上涨。周内国家启动小麦(mai)最低保护价托市，市场积极看涨，期货持续偏强，现货价(jia)格上涨明显。但销(xiao)区厂前期库存(cun)偏高，高价玉米成(cheng)交一般。

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再加上諸如美元的儲(chǔ)(chu)備(bèi)貨(huò)幣(bì)地位(wei)、能源獨(dú)立以及在技(ji)術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位等結(jié)構(gòu)(gou)性優(yōu)(you)勢(shì)，Subramanian認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)估值差距不太可能縮(suō)小。

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1、高盛认为，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者对中国资产的认知。

2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空间👞💖👡🍓👡，在很大程度上承担了关税成本🍊🍅，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者🍊👅👘🥦。若通胀上升而就业增长放缓🥒💛🥦，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下🍒👿。当实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平👿🥕💔👄🥑。