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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情(qing)在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后(hou)国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部方(fang)面中美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差(cha)异(yi)显著。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震(zhen)荡走低，场内价格收(shou)跌1.43%，全天(tian)成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨(zhang)两(liang)周后，金融科技ETF（159851）单周场内(nei)价格收平(ping)，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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一、供应端：USDA6月报中，2025/26年(nian)度全球棉花产量预期值环比调减，中国棉花产量(liang)预期值环比调增，但仍低于国内市场预期，印度、美国、巴基斯坦棉花产量预期值均环比调减。

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市(shi)場(chǎng)銷(xiāo)(xiao)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以(yi)舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；消(xiao)費品以舊(jiu)換新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯傚(xiào)，限額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)(he)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商(shang)品零售(shou)額分彆(biè)增(zeng)長(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、放眼全(quan)毬(qiú)市(shi)場(chǎng)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越牛熊的長(zhǎng)坡厚(hou)雪的優(yōu)質賽(sài)(sai)道(dao)。過(guò)去(qu)十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者(zhe)之師(shī)”，主要得益(yi)于白(bai)酒、飲料、休閑(xián)(xian)零食等子行業(ye)的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充(chong)分體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股(gu)指。

2、六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉(mian)价(jia)重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中(zhong)美经贸(mao)团队在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议。双方就落实两(liang)国元首6月5日通话重要共识和巩固(gu)日(ri)内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则(ze)一致。市场情绪(xu)得(de)以提振，郑(zheng)棉期价重心小幅上移，行情回(hui)暖情况下，下(xia)游(you)询价采购意(yi)愿也有一定(ding)增加，对(dui)棉价有(you)一定支撑。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商业(ye)库存合计约440万(wan)吨，较去年同(tong)期下降约26万吨(dun)，位于近年(nian)来同(tong)期低位水平。下游纺织(zhi)企业开机(ji)负荷周环比增加，部分原因是需求有(you)小幅转暖，另(ling)外还有部分原因是(shi)上周(zhou)新疆(jiang)部分工厂(chang)因为古尔邦节放假，本周陆续(xu)恢复。库存端(duan)，下游纺(fang)织企业库存水平也在持续(xu)累积，库存压(ya)力(li)仍在。另一方(fang)面看，织厂(chang)原材料库存储备(bei)处于近年来同期低位水平(ping)，后续或有补库动(dong)作。新棉(mian)方面，依(yi)据当前预(yu)测，2025/26年度国(guo)内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有(you)明显提振，供需格局仍较为(wei)宽松。综合来看，不论(lun)是当前国内基本面还(hai)是新年(nian)度国内棉花供需预期(qi)来(lai)看，驱(qu)动力(li)度均相对有限，棉价(jia)上行还需宏观提振，展望未来，不(bu)确定性仍然较大，短期郑棉或仍区(qu)间震荡(dang)运行为主。